M&N Soluciones Empresariales asesora la estructuración y consecución de financiación para compañías y proyectos de múltiples sectores. Nuestra amplia experiencia nos permite brindar los más altos estándares en términos de estructuración crediticia y enfocarnos en la consecución del financiador adecuado para cada caso específico, dependiendo del tamaño, estado de desarrollo, nivel de riesgo y la industria a la que pertenezca.
- Financiación local e internacional
- Plataforma de financiación (private capital, venture capital, private equity fund, deuda, créditos, financiación de equipos y maquinaria)
- Estructurada
- Project finance
- Créditos Sindicados
- Nueva deuda, renegociación y/o restructuración de deuda
- Refinanciación de deuda
- Mercado de capitales
- Emisión de deuda
- Emisión de bonos
- Titularización de flujos de caja
- Titularización inmobiliaria
- Fondos de deuda o equity
- Emisión de equity
- Emisión de acciones ordinarias
- Emisión de acciones preferentes
- Ofertas públicas de adquisición IPO en inglés
- Fondos de capital privado
- Estructuración de coberturas para deuda
- Cross Currency Swaps – CCS
- Interest Rate Swap – IRS
- Opciones financieras
- Finanzas Corporativas
- Planeación financiera
- Modelación financiera (proyecciones financieras)
- Escenarios
- Cuantificación del riesgo de crédito de proveedores y clientes
- Gestión de portafolio de inversiones capital allocation en inglés
- Optimización planes de inversión
- Gerencia Financiera
- Estructura de capital
- Gerencia Basada en el valor VBM en inglés
- Valoración de empresas
- Reorganización por unidades de negocios
- Valoración de empresas / proyectos / segmentos / líneas de servicio
- Valoración de intangibles
- Valoración de activos
- Valoración de participaciones
- Valoración de control societario
Nuestras habilidades en modelación financiera y en identificación y administración de riesgos, así como los sólidos conocimientos contables, legales y tributarios de nuestro equipo, permite que seamos un buen complemento para el proceso de estructuración financiera de proyectos de todo tipo, incluyendo proyectos greenfield, asociaciones público-privadas (APP), franquicias, entre otros.
- Estructuración de proyectos
- Asociaciones Públicas y Privadas – APPs
- Ventas de contrato de energía de largo plazo – Power Purchase Agreement – PPAs
- Licitaciones
- Franquicias
- Nuevas inversiones
- Ampliaciones de planta
- Evaluación financiera de proyectos
- Análisis y cuantificación de riesgos de proyectos
Gestión de Activos de acuerdo con la Norma ISO 55000, asesorando en temas como:
- Implementación de herramientas como TOTEX, costo, riesgo y desempeño, valor, visión de ciclo de vida de los activos, entre otras.
- Diseño y elaboración del marco de valor de la empresa
- Lineamientos de asignación de recursos a los activos
- Apoyo en la definición y medición del valor resultante en el crecimiento del nivel de madurez de la gestión de activos.
- Diseño y puesta en funcionamiento del Modelo de costos “ICR” Regulatorio
- Apoyo en la definición de los planes de inversión y planes estratégicos, tácticos y operativos en función del impacto en el valor del negocio.
- Asesoría en la elaboración del Plan Estratégico de Gestión de Activos
- Alineación del presupuesto, plan financiero y el Plan de Gestión de Activos.
Apoyamos y acompañamos a nuestros clientes en transacciones de:
- Adquisición y venta
- Fusiones
- Reorganizaciones y reestructuraciones
- Alianzas estratégicas y joint ventures
- Desinversiones
- Escisiones
- Integraciones horizontales y verticales
- Operaciones Apalancadas (LBO, MBO, MBI)
Soportados en los siguientes componentes que conforman la asesoría:
- Acompañamiento y asesoría durante todas las etapas del proceso y cierre de la transacción
- Elaboración y presentación de un análisis muy riguroso y detallado de la operación.
- Identificación de potenciales compradores y/o vendedores
- En caso de que no tenga, la consecución y vinculación del inversionista financiero o socio estratégico que se ajuste a las necesidades específicas del cliente.
- Consecución de la financiación deuda o equity para la compra
- Conceptos de razonabilidad fairness opinión en operaciones realizadas o propuestas
- Promoción y mercadeo
- Due diligence
- Negociación y cierre de la transacción
A través del cual podemos desarrollar:
- Diagnóstico y análisis financiero
- Valoración de la empresa
- Generación de valor
- Herramientas técnicas
- Identificación y materialización de sinergias
- Árbol de valor [1]
Contamos con un equipo Directivo y de Operación con gran experiencia en negociación de empresas a nivel local e internacional. Ponemos a disposición de nuestros clientes todas las herramientas técnicas que nos permiten realizar un análisis completo de mercado e identificar el inversionista o comprador estratégico adecuado para cada uno de ellos.
Contamos con una red de contactos directa con inversionistas nacionales e internacionales, así como con los principales Fondos de Capital Privado interesados en invertir en Colombia y en la Región
Un proceso de venta y adquisición de empresas en M&N Soluciones empresariales cuenta con las siguientes fases:
- Identificación del Proyecto
- Acuerdo de Confidencialidad
- Evaluación del Proyecto
- Valoración de la Empresa o proyecto
- Inclusión del proyecto a nuestro portafolio
- Identificación del Inversionista adecuado
- Estructuración del Negocio
- Due Diligence (Debida Diligencia)
- Acompañamiento en la negociación y cierre
[1] Herramienta que permite definir KPIs a nivel de proceso, unidad de negocio, segmento, área, actividad, etc. y vincular su gestión en términos de su contribución en la creación de valor de la empresa.
Ofrecemos el servicio de valoración de empresas / proyectos mediante el diseño y aplicación de diferentes metodologías aceptadas, que mejor se ajusten a las necesidades y objetivos que se buscan.
- Fusiones y Adquisiciones
- Venta de participaciones mayoritarias y minoritarias
- Gestión del desempeño financiero de la empresa
- Apoyo en la toma de decisiones de la empresa
- Ofertas públicas (IPOs)
- Fusiones inversas
